気になるニュースまとめ【24/02/04】

2024年2月4日

興味を引いた最近のニュースを要約してまとめています。

Meta の業績が回復

• Metaの株価は、初めての配当支払いと強力な収益報告を発表した後に14%上昇し、オンライン広告ビジネスの顕著な成長と収益性の大幅な向上を示した。
• 会社は四半期売上が40.1億ドルに25%増加し、経費が8%減少して23.73億ドルとなり、純利益が14億ドルまたは1株あたり5.33ドルに3倍増加したと報告した。
• 1株あたり50セントの配当支払いは、現金準備金が著しく増加し65.4億ドルに達し、50億ドルの株式買い戻しを伴うMetaの強固な財政状況を反映している。
• Reality Labsユニットで46.5億ドルの損失が出たにもかかわらず、全体的な財務パフォーマンスは良好であり、Metaの市場価値はほぼ1.2兆ドルに迫り、次の四半期には345億ドルから370億ドルの売上が期待されている。
• 会社の財政回復は、中国の小売業者による広告支出の増加とAIおよびコンピューティングインフラへの戦略的な焦点に部分的に起因しているが、今後の採用は最小限に抑えられると予想されている。

Apple の業績動向

• Appleの株価は、重要な市場である中国での販売が13%減少したにも関わらず、会計上の第一四半期の収益が予想を上回ったと報告されたにもかかわらず、延長取引で4%以上下落した。
• 同社は、収益2.18ドル、収益119.58億ドル、iPhone収益69.70億ドルを報告し、サービス事業は11%増加して23.11億ドルに達した。
• CFOのLuca Maestriは、3月四半期のiPhone売上および会社全体の収益が、Covid閉鎖からの回復による前年の特別な売上増を考慮に入れた後、前年の数字と一致すると予測した。
• Appleはすべての地域で売上が増加したが、中国大陸を含む大中華圏ではほぼ13%の減少を経験し、Tim Cook CEOは通貨変動を考慮に入れた中国本土のiPhone売上の相対的な強さを強調した。
• 同社の粗利益率はほぼ46%に達し、純利益は前年同期比13%増の339.2億ドルとなり、特定の製品ラインや市場での課題にもかかわらず、全体的な財務状態は強固であることを示している。

Apple が今年後半にAI関連の発表を予定？

• AppleのCEOであるTim Cookは、Microsoft、Google、Amazonなどのテクノロジー大手と競争することを目指して、今年後半にAppleが人工知能（AI）に関する発表を行う可能性があることをほのめかした。
• Cookはアナリストとの通話中に、AI分野におけるAppleの継続的な投資と努力を強調し、今年後半にその分野での作業の詳細を明らかにすることに興奮を表明した。
• この示唆は、OpenAIがChatGPTを導入し、画像生成技術が急速に進歩した後、テクノロジー業界内で急速に注目されている生成AI分野の中で行われた。
• Appleは高度なAIモデルを発表していないが、写真内の人物やペットを識別するなど、チップやソフトウェアに機械学習技術を統合してきた歴史がある。
• Appleは通常、毎年6月に開催される開発者会議で新しいソフトウェアを発表するが、Cookの発言は、生成AIの競争が激しく、高リスクの領域におけるAppleの参入を示唆する重要な発表の可能性を示している。

AWSの業績は未だ伸長

• Amazon Web Services（AWS）は第四四半期に前年比13%の収益増加を報告し、アナリストの予測と一致したが、特にAIサービスの採用増加により予想以上の収益性を示した。
• AWSは開発者や非技術企業員向けのQチャットボットやAIモデルトレーニング用のTrainium2チップなど、新しいAI関連製品を導入し、前四半期の12%から成長を加速させた。
• しかし、AWSの成長にもかかわらず、主要な米国競合他社であるMicrosoftのAzureとGoogle Cloudはそれぞれ30%と26%の収益増加を達成し、非常に競争の激しいクラウドサービス市場であることを示している。
• AmazonのAndy Jassyは、クラウド費用を削減しようとする企業の傾向が後退しており、顧客がより大きく、長期的なコミットメントに従事し、クラウドサービスへの移行を増やしていることを強調した。
• AWSはAmazonの全体的な収益性に大きく貢献し、同社の総運用収入の54%を占め、会社は今後数年間で数十億ドルの収益を生み出す可能性があるとして、生成AIを投資と成長の重要な分野と見なしている。

中国により高まるゴールド需要

• 世界金協議会によると、2023年に金の需要が過去最高に達し、継続する地政学的緊張と中国経済の弱さが原因で、総需要は4,899トンに上った。
• 中央銀行が金需要の急増の主な原動力であり、2年連続で1,000トンを超える購入が行われ、最大の買い手は中国人民銀行で、225トンを購入した。
• 12月には金価格が史上最高の1オンスあたり2,100ドルに達し、中央銀行の購入と小売投資家の関心がこの急増に大きく寄与した。
• 中国の不動産危機と他の資産クラスの将来に対する懸念から、中国の金地金と金貨への投資が28％増加し、昨年は280トンに達した。
• 金のジュエリー購入が増加し、中国はインドを抜いて世界最大の買い手となった。これは主に延期されていた結婚式や旧正月や辰年に関連する文化的要因によるものである。

Nvidia は自社業績に強気の見通し

• エヌビディアのCEOジェンスン・フアン氏は、インド、日本、フランス、カナダなどの国々が自国のAIインフラの構築と運用を目指すことで、同社製品の需要が高まるとの見方を示した。
• フアン氏は、各国の天然資源であるデータは自国のために洗練され、生産されるべきだと強調し、ソブリンAI能力の認識は世界的なものであると指摘した。
• インタビュー時、フアン氏は、学術機関の研究成果活用に求められるスーパーコンピューターの必要性が高まっているカナダにいた。
• エヌビディアの共同創業者であるフアン氏は、国や企業が貴重なデータやインテリジェンスを自国に保つ必要性について数カ月前から語っている。
• AIブームに対する国家的アプローチは、エヌビディアのノウハウとハードウェアを必要とするデータセンターの拡張を促進し、大口顧客のAI投資にけん引された売上高が倍増すると推定されている。

本格的に中国化へ向かう香港の地

• 香港政府は、長らく棚上げされていた「国家安全条例」の制定作業を始め、過去に政府の動きが民主化運動の活発化を引き起こしていたが、現在の環境は大きく変わっている。
• 行政長官の李家超氏は正式に制定作業の再開を発表し、2003年には条例制定に反対する大規模な抗議行動が発生したが、2020年に中国が導入した香港国家安全維持法により、反対意見が封じ込められ、活動家グループが一掃された。
• 提案された条例は、「基本法」の23条により義務付けられ、反乱や外国の干渉などの新たな罪を新設し、国家安全に関連する英植民地時代の法規定を刷新することを目的としている。
• 李長官は、地政学的環境の一段と複雑化と外国によるスパイ活動の脅威の高まりを条例制定の理由として挙げている。
• この条例は、国家安全法と連動して機能し、国家反逆、反乱、破壊行為、外部からの干渉などの新しい犯罪を提案している。
• 条例案文書はほとんどの犯罪に対する罰則案を明記せず、詳細な司法手続きも含まれていないが、他の香港条例下で国安法の規定が適用されると注記している。
• 政府は2月末まで国家安全条例に関する市民の意見を受け付け、その後、香港立法会に条例案を提出し、採決を行う予定であり、李長官は24年中に立法手続きを完了させたいと述べている。

米国の住宅市場に対する見通し

• 米国の住宅ローン金利は今年低下し、不動産市場に対する楽観的な見方を後押しする見込みで、ブルームバーグの調査によると、金融専門家や個人投資家の間でこの意見が支持されている。
• 最新の「マーケッツ・ライブ（MLIV）パルス」週間調査に参加した236人の運用マネジャー、アナリスト、トレーダーの予想中央値では、米30年物固定住宅ローン金利は、現在の6.69％前後から年末には5.5％まで1ポイント以上下がると予想されている。
• 金融当局が年内の利下げを示唆していることから、借り入れコストが下がるというコンセンサスが広がっており、57％が今年は昨年よりも不動産がより魅力的な投資対象になると回答している。
• しかし、不動産市場の商業部門は、借り入れコストの上昇により評価額が圧迫され、多くのオーナーが借り換えに苦しんでいる。また、REITも圧迫されており、約3分の2がREITが今年S&P 500指数を下回ると予想している。
• オフィス市場は、新型コロナウイルスのパンデミック時に経営者がリモートワークの導入でオフィススペースを縮小して以来、苦境に立たされており、世界的なオフィス需要の見通しについては意見が分かれているが、古いオフィスの住宅への用途転換が解決策として多く提案されている。